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限電+政策扶持 水泥行業(yè)二季度繼續(xù)向好

　　一季度本是水泥行業(yè)傳統(tǒng)的淡季，市場原本預(yù)期在2010年下半年高企的價格在這一季會小幅下調(diào)。然而，中金公司統(tǒng)計顯示，一季度水泥價格仍逐月回升，水泥行業(yè)4月份的產(chǎn)量同比增長了22%。進(jìn)入二季度后，水泥行業(yè)在拉閘限電背景下，迎來需求旺季，水泥市場出現(xiàn)供不應(yīng)求情況，水泥價格仍保持繼續(xù)上漲。

　　當(dāng)下的水泥股，是否還會有自去年以來的良好預(yù)期呢？

　　限電推漲水泥價格

　　近期，浙江、湖南、江西、重慶、貴州等地均不同程度地出現(xiàn)用電緊張，各地采取限電和讓電措施。水泥行業(yè)屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，因此成為重點限電對象，限電將降低水泥供給。電荒嚴(yán)重的地區(qū)，水泥價格上漲更加迅速。

　　中信證券認(rèn)為，二季度華東、華南、華中地區(qū)由于限電因素，水泥輪動漲價的態(tài)勢在延續(xù)，預(yù)計華東地區(qū)的缺電狀態(tài)和不斷發(fā)酵的旺季格局，將使得未來華東水泥供應(yīng)持續(xù)偏緊，價格有望繼續(xù)上調(diào)，而且作為傳統(tǒng)淡季的三季度水泥價格亦將有超預(yù)期表現(xiàn)的可能。

　　5月4日商務(wù)部預(yù)報監(jiān)測，隨著氣溫升高，各地進(jìn)入施工旺季，水泥需求增加，價格連續(xù)六周小幅上揚，累計上漲3.7%。全國高標(biāo)水泥較近一周市場價格小幅上漲1.6%至414元/噸，主要體現(xiàn)在中南地區(qū)湖南、廣西和西北地區(qū)的寧夏、新疆，不同地區(qū)價格上漲10~80元/噸。

　　宏觀政策支撐

　　5月10日，工信部對18個工業(yè)行業(yè)2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)予以公告，其中水泥行業(yè)2011年淘汰目標(biāo)為13355萬噸，超過市場預(yù)期；河北、山西、遼寧、浙江等省水泥行業(yè)淘汰落后任務(wù)較重。國金證券認(rèn)為，工信部落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)的預(yù)期，使下半年水泥景氣度的趨勢好于上半年、明年好于今年，而且這種向上的趨勢對需求的依賴較小，是比較確定的。

　　5月11日，面對銀根收緊環(huán)境下捉襟見肘的企業(yè)融資環(huán)境，證監(jiān)會將對“九大受限行業(yè)”的再融資進(jìn)行部分“松綁”，水泥行業(yè)也在其中。某券商分析師表示，水泥行業(yè)再融資松綁，會增加供給的可能性，但水泥行業(yè)屬資金密集型，資金充裕將有利于水泥企業(yè)的并購重組。

　　機(jī)構(gòu)一季報扎堆水泥股

　　水泥行業(yè)一季報中顯示機(jī)構(gòu)扎堆買入。據(jù)統(tǒng)計，較典型的機(jī)構(gòu)是以基金為代表的機(jī)構(gòu)。

　　比如海螺水泥（600585，收盤價36.67元）的前十大流通股股東中，交通銀行博時新興成長股票型基金持股2400萬股，占總股本比0.68%；中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金持股2399.95萬股，占總股本比0.68%；交通銀行富國天益價值證券投資基金持股1755.9萬股，占總股本比0.50%；華新水泥（600801，收盤價48.68元），前十大流通股股東中，泰達(dá)宏利市值優(yōu)選股票型證券投資基金持股640萬股，占總股本比1.59%；富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金持股456.51萬股，占總股本比1.13%；華夏盛世精選股票型證券投資基金持股419.26萬股，占流通比1.04%。

　　現(xiàn)在的水泥股多數(shù)大漲了一兩年，這種對宏觀經(jīng)濟(jì)有密切正向反應(yīng)的行業(yè)，一旦二三季度的實際投資放緩，影響可能就會顯現(xiàn)。不過，許多券商研究員表示，至少從目前來看，水泥行業(yè)依然很有發(fā)展性。